2023年，全国杂交玉米制种面积、总产均创近十年新高，预计新产玉米种子17.5亿公斤，同比增加3.9亿公斤、增幅29%，种子供需比167%、属供大于求偏重。

新疆超越甘肃，成为全国最大玉米制种基地，亩保农户收益分别达3500元、4200元；品种市场将呈两极化，主推畅销品种价格高、溢价能力强，同质化品种积压。

杂交稻制种面积、总产达历史高位，供需比178%，属严重供过于求，中稻、晚稻积压严重；常规稻种子供需比230%，属严重供过于求，2024年市场或出现品种更替，早熟、稳产品种面积仍会有较大增长；大豆种子产量增幅30%，棉花、春小麦、春油菜生产面积、数量在合理范围内互有增减；冬小麦、冬油菜种子供应有保障……

1、杂交玉米：全国最大制种基地“易主”，种子供需比167%、属供大于求偏重

近年来，玉米粮食收益稳中有涨，大田玉米种植面积呈上升趋势。目前主导品种库存持续下降，但在2023年销售季后，各种子企业出现了不同程度的积压。

2023年，杂交玉米制种面积、总产量均创近十年最高纪录。

其中，2023年全国杂交玉米制种面积达462万亩，包括新疆168.9万亩，占比36.55%，甘肃165.5万亩，占比35.81%。新疆、甘肃合计占全国72.4%。新疆超越甘肃，成为全国最大玉米制种基地。

其他制种基地上，云南43.8万亩，占比9.48%；内蒙古29.8万亩，占比6.45%；宁夏10.2万亩，占比2.22%；四川9.4万亩，占比2.03%；海南4.2万亩，占比0.91%；陕西4.1万亩，占比0.88%；山西3.8万亩，占比0.81%；其他合计22.4万亩，占比4.85%。

2023年全国杂交玉米平均制种单产预计379公斤/亩，为近5年中位水平。

其中，甘肃基地在4-5月遇到了近10年少有的低温和降雨天气，部分组合出苗率普遍较往年下降2-4个百分点，生育期较往年推迟7天左右。7-9月遭遇高温干旱，对中晚熟品种授粉结实造成不利影响。但张掖、酒泉等基地灌溉设施条件较好，基本能够满足灌溉需求，对产量影响不大。

2023年，预计全国新产玉米种子17.5亿公斤，同比增加3.9亿公斤、增幅29%。与近5年平均水平相比，增加7.05亿公斤、增幅67%。

在杂交玉米种子生产成本上，西北基地杂交玉米种子生产成本同比增加200-300元。其中甘肃基地2023年亩保农户收益达4200元、新疆基地2023年亩保农户收益达3500元。由于要先支付预付款，企业运营成本及风险增大，流动资金压力增大。

2024年，预计杂交玉米种子供大于求，竞争激烈。预计新产种子17.5亿公斤，加上上季有效库存2.9亿公斤，总供应量20.4亿公斤，预计总需求量12.2亿公斤，预计期末余额8.2亿公斤。

在供求总体态势上，供需比达167%，属于供大于求偏重。

在玉米及替代品进口量、国际玉米收成与价格、农业政策等因素共同作用下，2024年杂交玉米供求发展呈多元化趋势：

• 由于极端气候多发，要求品种稳产、多抗，呈现区域化。东北玉米产区抗涝品种，黄淮海玉米产区耐高温、抗锈病、抗青枯病。

• 由于规模种植主体增加，需要矮早密、稳产多抗、宜机收品种；品种+配套技术服务。

• 品种将呈现两极化，主推畅销品种价格高、溢价能力强，同质化品种积压。

2、杂交稻：制种面积、总产均达历史高位，供需比178%，属严重供过于求，中稻、晚稻积压严重

2023年，杂交稻制种落实面积216万亩，创历史记录，同比增加19万亩、增幅9.6%。

2023年，预计全国杂交稻平均单产为191公斤/亩，同比增加33%。整体来看，基地无大灾，制种丰收年。与2022年相比，增加47公斤/亩、增幅33%，与近5年平均水平相比，增加31公斤/亩、增幅22%。

2023年，预计杂交稻制种总产4.1亿公斤，达历史高位。2023年，全国新产杂交稻种子约4.1亿公斤，同比增1.3亿公斤、增幅46.4%，与近5年平均水平相比，增加1.6亿公斤、增幅64%。

2024年，杂交稻种子将供大于求。预计新产种子4.1亿公斤，加上上季有效库存0.7亿公斤，总供应量4.8亿公斤、总需求量2.7亿公斤（含出口0.3亿），预计期末余额2.1亿公斤。

在供求总体态势上，供需比达178%，属于严重的供过于求。其中早稻供需平衡，中稻、晚稻积压严重。

3、常规稻：供需比230%，属严重供过于求，2024年市场或出现品种更替，早熟、稳产品种面积仍会有较大增长